营业厅摆摊教你采数据:97家公司挤进机器人'卖铲子'生意
量子位盘点国内具身数据行业:97家玩家中70家做采集、27家做基础设施;过去一年15家独立数据服务商共融资44.7亿元,其中光轮智能一家占31亿、估值超135亿元成全球首个具身数据独角兽。但69家出手的投资机构没有一家重仓,至今没有一家公司公开过利润——机器人'卖铲人'的生意还在验证期。
在湖南郴州,一家中国移动营业厅挂出了'具身数据采集5S店'的牌子:普通人领一套夹爪、手套和头戴相机,培训一下,就能边做家务边给机器人'打工'——你干活的动作,就是它的教材。首批1000套设备,满产一年能采100万小时数据。
花活背后是真饥渴:机器人太缺数据了。大语言模型能吃掉整个互联网的现成语料,机器人的操作数据却只能一条条采。有统计称,全球高质量真实物理交互数据总量只有约50万小时,不到大模型训练数据量的两万分之一。
于是一条新赛道被挤爆了。量子位不完全统计,国内已有97家具身数据玩家:70家做数据采集,27家做数据基础设施。其中三分之二是奔着这个方向新成立的'原生'公司。
钱也在进场,但没有想象中疯狂。过去一年,15家'只做数据、不做机器人'的独立数据服务商共融资44.7亿元——听着不少,但对比具身智能全行业今年上半年就融了约438亿,数据赛道只是零头。
分化极其明显:光轮智能一家就融了31亿,占全赛道七成,最新估值超20亿美元(约135亿元),是全球第一家具身数据独角兽;而第三梯队的公司还在天使轮,一年只融到数千万。
资本的姿态很说明问题:一年里69家投资机构出过手,但出手最多的也只投了3次,63家只投了1次——方向有共识,标的没共识,没人敢重仓。原因不难懂:采数据是劳动密集型生意,价格会越卷越低,天花板看得见。
产能竞赛已经开跑:全国20个省份建了数采工厂,长三角30座居首,宿迁、自贡、郴州这些人力成本低的城市成了新选址。全行业年产能约160-180万小时,而行业给自己定的三年目标是再放大15到20倍。
最扎心的一条现状:97家公司里,至今没有一家公开过利润,仅一家自称盈利但不给数字。接下来一两年就是验证窗口——产能兑不兑现、价格卷到哪里、谁先把利润表拿出来,决定'卖铲人'到底是不是门好生意。